FP ARTICLE

2021年3月21日

CFP受験のモヤモヤを解消!試験の難易度や1週間で合格する裏技も紹介

「CFP試験を受験してみたいけど、合格できるのだろうか?」 「どれくらいの時間学べばいいのだろうか?」 「この資格を取得して意味があるのだろうか?」 あ[...続きを読む]

2021年2月5日

FPとして独立したら執筆を|ライティングは知識とコンサル力を高める

  こんにちは。 FP技能士会の会員の遠藤功二です。 私は外資系銀行を辞めて独立し、子供向けの金融教育と大人の方向けの資産運用コンサルティング[...続きを読む]

2021年1月20日

オンライン面談実態調査で分かった「課題」と「対応案」

2020年12月に、FP20人にオンライン面談の比率および課題についてアンケートを行いました。 調査数が多くは有りませんが、共通する部分が多いと思います[...続きを読む]

2021年1月4日

成功者によるFP独立体験談:独立して生き残るために必要なこと

ファイナンシャルプランナー(FP)として独立の体験談として、 FP技能士会の幹事でFPオフィスケルン代表の佐藤さんの事例をご紹介させていただきます。 =[...続きを読む]

2020年9月10日

営業が苦手なあなたにぴったり!FP資格を活かした仕事をする近道

もしあなたが、 「企業に属さないFPになりたいけど、何をすればいいの?」「FPとして独立したいけど、最低限必要な知識と経験は何?」「中立的な立場のFPに[...続きを読む]

2020年6月12日

クライアントはなぜフィーを支払うのか

「そもそも日本人はサービスは無料であるというのが常識だから相談料やアドバイス料を払う風土ではない。」と言われ、有料のアドバイザリービジネスは日本には根付[...続きを読む]

2019年12月25日

独立系FPの具体的仕事内容(実例)ある1日の過ごし方のご紹介

「独立系のFPがどんな仕事と日常を過ごしているのか」に興味がある人も多いのではないでしょうか。 こちらの記事では、資産運用に強いFP事務所である、 (株[...続きを読む]

2019年10月8日

今だからわかる!FPとして独立した時の私に伝えたいこと

私は銀行、保険会社を経て5年前の2014年1月に独立をしました。 しかし独立時に致命的な間違いを犯してしまった為、のちに大変な苦労をすることになりました[...続きを読む]

2019年9月20日

FPがお客様との初回面談で「自然な形でヒアリングを実施する方法」

お客様との初回面談時は、傾聴の姿勢が大切とわかっていても、 「ヒアリングが浅かったので、質の低い提案をしてしまった。」 「ヒアリング前のアイスブレークだ[...続きを読む]

2019年9月13日

選ばれる独立FPになる秘訣

このようなタイトルの記事を読んでいるあなたは、恐らくこれからFPとして独立しようと考えていることでしょう。 もしくは、 「既に独立しているけど収入が安定[...続きを読む]