FP ARTICLE
ＣＦＰ受験のモヤモヤを解消！試験の難易度や１週間で合格する裏技も紹介
「ＣＦＰ試験を受験してみたいけど、合格できるのだろうか？」 「どれくらいの時間学べばいいのだろうか？」 「この資格を取得して意味があるのだろうか？」 あ[...続きを読む]
FPとして独立したら執筆を｜ライティングは知識とコンサル力を高める
こんにちは。 FP技能士会の会員の遠藤功二です。 私は外資系銀行を辞めて独立し、子供向けの金融教育と大人の方向けの資産運用コンサルティングを仕事にしてい[...続きを読む]
オンライン面談実態調査で分かった「課題」と「対応案」
2020年12月に、FP20人にオンライン面談の比率および課題についてアンケートを行いました。 調査数が多くは有りませんが、共通する部分が多いと思います[...続きを読む]
成功者によるＦＰ独立体験談：独立して生き残るために必要なこと
ファイナンシャルプランナー（FP）として独立の体験談として、 FP技能士会の幹事でFPオフィスケルン代表の佐藤さんの事例をご紹介させていただきます。 =[...続きを読む]
営業が苦手なあなたにぴったり！ＦＰ資格を活かした仕事をする近道
もしあなたが、 「企業に属さないＦＰになりたいけど、何をすればいいの？」「ＦＰとして独立したいけど、最低限必要な知識と経験は何？」「中立的な立場のＦＰに[...続きを読む]
クライアントはなぜフィーを支払うのか
「そもそも日本人はサービスは無料であるというのが常識だから相談料やアドバイス料を払う風土ではない。」と言われ、有料のアドバイザリービジネスは日本には根付[...続きを読む]
独立系FPの具体的仕事内容（実例）
ある１日の過ごし方のご紹介
「独立系のFPがどんな仕事と日常を過ごしているのか」に興味がある人も多いのではないでしょうか。 こちらの記事では、資産運用に強いＦＰ事務所である、（株）[...続きを読む]
今だからわかる！
ＦＰとして独立した時の私に伝えたいこと
私は銀行、保険会社を経て5年前の2014年1月に独立をしました。 しかし独立時に致命的な間違いを犯してしまった為、のちに大変な苦労をすることになりました[...続きを読む]
FPがお客様との初回面談で
「自然な形でヒアリングを実施する方法」
お客様との初回面談時は、傾聴の姿勢が大切とわかっていても、 「ヒアリングが浅かったので、質の低い提案をしてしまった。」 「ヒアリング前のアイスブレークだ[...続きを読む]
選ばれる独立FPになる秘訣
このようなタイトルの記事を読んでいるあなたは、恐らくこれからFPとして独立しようと考えていることでしょう。 もしくは、 「既に独立しているけど収入が安定[...続きを読む]