FP ARTICLE

2019年12月25日

独立系FPの具体的仕事内容(実例)ある1日の過ごし方のご紹介

「独立系のFPがどんな仕事と日常を過ごしているのか」に興味がある人も多いのではないでしょうか。 こちらの記事では、資産運用に強いFP事務所である、 (株[...続きを読む]

2019年10月8日

今だからわかる!FPとして独立した時の私に伝えたいこと

私は銀行、保険会社を経て5年前の2014年1月に独立をしました。 しかし独立時に致命的な間違いを犯してしまった為、のちに大変な苦労をすることになりました[...続きを読む]

2019年9月20日

FPがお客様との初回面談で「自然な形でヒアリングを実施する方法」

お客様との初回面談時は、傾聴の姿勢が大切とわかっていても、 「ヒアリングが浅かったので、質の低い提案をしてしまった。」 「ヒアリング前のアイスブレークだ[...続きを読む]

2019年9月13日

選ばれる独立FPになる秘訣

このようなタイトルの記事を読んでいるあなたは、恐らくこれからFPとして独立しようと考えていることでしょう。 もしくは、 「既に独立しているけど収入が安定[...続きを読む]

2018年12月27日

米国FP大会参加 その見聞録

2018年10月14日(日)より24日(水)まで11日間、アメリカのFP大会(NAPFA)に参加の為米国を1年ぶりに訪問した。 FP大会参加は私にとって[...続きを読む]

2018年7月20日

私の独立系FP事務所で行う家計コンサルの手順

私の事務所で行っている家計 コンサルティングの手順をご紹介させていただきます。 先日、お客様の相談をお伺いしながら、 「自分がどのような方法(手順)で [...続きを読む]

2018年3月25日

独立系FPが名刺に書くべき内容|えっ?これ書かなくてもいいの?

FPの資格を活かして、仕事をしようと思った時。まず最初に考えることの1つに、「名刺を作る」ということがありますよね。 でも、名刺に何を書くべきなのかって[...続きを読む]