FP向記事カテゴリー1: ＦＰ実務知識(6分野)
2022年2月17日
ＣＦＰ受験のモヤモヤを解消！試験の難易度や１週間で合格する裏技も紹介
「ＣＦＰ試験を受験してみたいけど、合格できるのだろうか？」 「どれくらいの時間学べばいいのだろうか？」 「この資格を取得して意味があるのだろうか？」 あ[...続きを読む]
2019年12月25日
独立系FPの具体的仕事内容（実例）ある１日の過ごし方のご紹介
「独立系のFPがどんな仕事と日常を過ごしているのか」に興味がある人も多いのではないでしょうか。 こちらの記事では、資産運用に強いＦＰ事務所である、 （株[...続きを読む]
2019年9月20日
FPがお客様との初回面談で「自然な形でヒアリングを実施する方法」
お客様との初回面談時は、傾聴の姿勢が大切とわかっていても、 「ヒアリングが浅かったので、質の低い提案をしてしまった。」 「ヒアリング前のアイスブレークだ[...続きを読む]
2018年7月20日
私の独立系ＦＰ事務所で行う家計コンサルの手順
私の事務所で行っている家計 コンサルティングの手順をご紹介させていただきます。 先日、お客様の相談をお伺いしながら、 「自分がどのような方法（手順）で [...続きを読む]