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2021年3月21日

CFP受験のモヤモヤを解消!試験の難易度や1週間で合格する裏技も紹介

「CFP試験を受験してみたいけど、合格できるのだろうか?」 「どれくらいの時間学べばいいのだろうか?」 「この資格を取得して意味があるのだろうか?」 あ[...続きを読む]

2019年12月25日

独立系FPの具体的仕事内容(実例)ある1日の過ごし方のご紹介

「独立系のFPがどんな仕事と日常を過ごしているのか」に興味がある人も多いのではないでしょうか。 こちらの記事では、資産運用に強いFP事務所である、 (株[...続きを読む]

2019年9月20日

FPがお客様との初回面談で「自然な形でヒアリングを実施する方法」

お客様との初回面談時は、傾聴の姿勢が大切とわかっていても、 「ヒアリングが浅かったので、質の低い提案をしてしまった。」 「ヒアリング前のアイスブレークだ[...続きを読む]

2018年7月20日

私の独立系FP事務所で行う家計コンサルの手順

私の事務所で行っている家計 コンサルティングの手順をご紹介させていただきます。 先日、お客様の相談をお伺いしながら、 「自分がどのような方法(手順)で [...続きを読む]