FP技能士会総会

FP技能士会総会

詳細 2021年度の会員総会・基調講演を、5月21日(金)に開催することになりました。

 

■総会内容  

今年度より新役員体制で、幹事一丸となって活動してまいります。
総会では、皆さまがより顧客本位のFPとして活躍していただけるよう会を運営するための今年度目標についてご説明いたします。
FP技能士会の会員の方は、15時の総会開始から、基調講演、懇親会と、お時間の許す限りご参加ください。
FP技能士会の会員以外の方も、総会、基調講演、懇親会ともご参加いただけます。
お時間があれば総会からご参加いただき、FP技能士会がどのような団体で、 どのような活動をしているか、ぜひこの機会にお聞きください。
 

■基調講演内容

『なぜ、法人オーナーの富裕層一族に支持され続けるのか?
生涯継続の顧問(フィー)型FPビジネスを成功させた米田隆氏による、本当は教えたくない資産運用の黄金律とアプローチ&サービスの秘訣』 について、米田 隆 氏にご講演頂きます。
あなたは、 法人オーナーの富裕層一族から、 『世代を渡って、あなたに顧問料(フィー)を払い続けたい!』と思って頂くにはどんな事をされますか?
そもそもどう知り合い、どうサービスを展開して、どのように喜んでもらい続けますか? まず、聞き慣れない方の為に、 用語のご説明を致します。  
 
(1)「法人オーナー」とは、 創業者一族が企業経営を担っている、もしくは、株式を保有している会社で、一般的に「オーナー企業」「同族会社」「同族経営」と呼ばれます。 欧米では「ファミリービジネス」と呼ばれております。 そして、日本企業の約97%はファミリービジネスにあたります。
 
  (2)「富裕層」の定義とは? 一般的に、純金融資産保有額が1億円以上5億円未満を「富裕層」、および同5億円以上を「超富裕層」と言います。 マーケット規模としては、 世界の富裕層(超富裕層含む)は、約5190万人 (出所:三菱UFJ国際投信株式会社商品マーケティング企画部)と言われております。 そのうち、 日本の富裕層(超富裕層含む)は、約132.7万世帯(野村総研調べ) と言われております。
 
(3)PB(プライベートバンキング)とは? 一般的に保有資産100万ドル(約1億円)以上の富裕層だけを対象とする金融サービスで、ウェルス・マネジメントとも呼ばれています。 PB(プライベートバンカー)とは、企業オーナーを顧客の中心として、顧客の事業・資産承継や相続を支援するために「運用・ファミリー・ビジネス」の3本柱による包括的な金融サービスを提案、実行支援するプロフェッショナルのことです。
 
今回の講師である、米田 隆 氏は、 元興銀マンで、富裕層ビジネスに30年間以上携わり、 公益社団法人日本証券アナリスト協会のプライベート・バンカー資格プログラムを当初より設計し、 現在も同協会のプライベートバンキング教育委員会委員長として、また、同資格試験委員としてもご活躍されている方です。
 
今尚、プライベートバンクサービス分野において、 富裕層のファミリービジネス一族を対象に、生涯現役で活躍を目指しておられるプロフェッショナルです。
 
今回は、顧問(フィー)型FPを目指す我々組織に共感頂き、我々FPだけに「特別」に、 『生涯継続の顧問(フィー)型FPビジネスの成功の秘訣、本当は教えたくない資産運用の黄金律、富裕層のファミリービジネス一族へのアプローチとサービスの秘訣』を 惜しげもなく公開して頂くことを快諾頂きました。
 

講師 

米田 隆 氏を詳しく知りたい方は、 (著書) 『世界のプライベート・バンキング「入門」』(ファーストプレス) 『プライベートバンキング 上・下巻』(日本証券アナリスト協会編)共同執筆 ~等 訳書 『ファミリービジネス 賢明なる成長への条件』(中央経済社) ~等 をご覧下さい。
 
<対象者、メリット、効果>
①この講演会は、 こんな方におすすめです。 ︎
 
・顧問契約に移行しきれていない ︎
・富裕層顧問契約が取れない
︎・顧問契約しても課題解決型で続かない ︎
・富裕層ファミリービジネスの開拓や必要とされ続けるサービス手法が分からない ︎
・PBサービスと一般FPサービスとの違いが分からない
 
②今回のセミナーで得られるメリット
・何世代に渡り継続する顧問の手法が分かる
・富裕層ファミリービジネス顧客の開拓手法が分かる
・顧客に喜ばれる資産運用黄金律が分かる
・明日から何に取り組めば良いか明確になる
 
③期待できる効果
生涯継続の顧問(フィー)型FPとして 『何世代にも渡り、あなたに顧問料(フィー)を払い続けたい!』と言うお客様が続出する人気FPかつ三方良し(相手良し、世の中良し、自分良し)の実現。
 
 

■総会・基調講演案内

 

1.日時・スケジュール

2021年5月21日(金) オンライン接続開始 
14:40〜 総会    
15:00〜16:00 基調講演  
16:00〜17:00 質問会   
17:00〜17:15 連絡事項  
17:15〜17:25 休憩    
17:25〜17:35 懇親会   
17:35〜19:00
 
※オンラインの接続IDは開催日の前々日~前日頃、参加者に別途お送りします。
(zoomというクリックするだけで、オンラインへの参加が可能なシステムとなります。 オンラインに慣れていない方もご安心ください。)
 

2.講師プロフィール

米田 隆 (よねだ たかし) 株式会社 青山ファミリーオフィスサービス 取締役 早稲田大学商学学術院 ビジネス・ファイナンス研究センター 上級研究員(研究院教授)常勤 株式会社 グローバル・リンク・アソシエイツ 代表 公益社団法人日本証券アナリスト協会プライベートバンキング教育委員会委員長
 

3.開催方法 全オンラインにて(Zoom)

※オンラインの接続IDは開催日の前日までに、参加者に別途お送りします。 ※Zoomついては、
 
7.その他■Zoomの利用方法について、をご確認ください。
 

4.参加費用

無料(総会・基調講演・懇親会とも) ※技能士会会員・一般参加者とも無料です。 ※懇親会のお飲み物等は、各自でご準備下さい。
 

5. 参加申込方法

本ページにてチケットをご購入下さい。 ※準備の関係上、参加申込の締め切りは5月19日(水)18時迄です。
 

6.定員 

先着100名迄
 

7.その他

■Zoomの利用方法について カメラやマイク機能のあるPCやタブレット端末、スマートフォンでご利用いただけます。
タブレット端末やスマートフォンで利用される場合は、事前にアプリをダウンロードしてください。
付属品のカメラやマイクを端末に取り付けてご利用いただくこともできます。
(機器の使用可否などについては、ご自身でご確認ください。)
Zoomにつきましては、こちらもご参照ください。
ダウンロードもこちらの最下部から実行できます。 https://zoom.us/
※お申込みいただいた方にはZoomログインのためのURLを事前にお送りいたします。
 

【オンラインの当日の流れ】

①接続開始時間(14:40)になりましたら、お送りしたURLからログインしてください。
②Zoomに入っていただくための技能士会側の承認が必要ですので、ログインした画面でそのまましばらくお待ちください。
③承認されると、オンラインにつながります。
【お願い】 端末自体のビデオカメラ機能、マイク機能はONにしておいてください。 Zoomのマイクはご自身がお話になるとき以外はOFFにしておいてください。 (他の方に周囲の音が聞こえたり、ハウリングしてしまうため。)
 

8.主催

ファイナンシャル・プランニング技能士会 https://www.fpa-japan.jp/ お客さまからいただくフィーを収益の柱とするFPが集まる、日本で唯一の団体です。
皆さまがFPとしてフィービジネスで成功するために、お役に立つセミナーとなりましたら幸いです。
会員の方はもちろん、FP技能士会の活動にご興味のある方もお気軽にご参加下さい。
皆さまのご参加を心よりお待ちしております。
 
総会担当:事務局長 寺島・嶋田 基調講演担当: 志賀・小田嶋
 
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
ファイナンシャル・プランニング技能士会
https://www.facebook.com/fpa.japan/ http://peatix.com/group/43829/
〒104-0061 東京都中央区銀座3-11-13松本銀座ビル6F 株式会社マネーライフプランニング内
Email: info.fpa2017@gmail.com
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/