内容

クライアントのライフプランに資産運用を取り入れる際、皆さんはどんなポートフォリオを提案していますか？

今回の交流会では、資産形成支援協会の福新美保さんに、「投信NAVI」の活用方法を織り交ぜながら下記についてお話しいただきます。
今後、資産運用の提案に力を入れていきたい方は参考になると思いますので是非ご参加ください！

・ポートフォリオ運用を取り入れた場合の運用の経過と成果の違いなどをいくつかのパターンで比較し、ライフプランへの落とし込み方をご紹介
・日本FPアドバイザーズ協会に所属する会員がどのようなポートフォリオを提案されているのかを公開
・2024年から始まる新NISAの恒久化がもたらす影響を「投信NAVI」から読み解く

【講師のご紹介】

日時

参加方法

ZOOMでの開催になります。
当日はお時間になりましたら会員向けメールに記載のZOOMアドレスにアクセスください。
※申込み手続きは不要です。

日本FPアドバイザーズ協会（旧FP技能士会）
https://www.fpa-japan.jp/
お客さまからいただく相談料を収益の柱とするＦＰが集まる、日本で唯一の団体です。

以上、会員の皆さまのご参加を心よりお待ちしております。