【7/8】WealthNaviセミナー「貯蓄から資産形成」加速のカギは「アドバイザーの活用」

【7/8】WealthNaviセミナー「貯蓄から資産形成」加速のカギは「アドバイザーの活用」


「貯蓄から資産形成」加速のカギは「アドバイザーの活用」

昨今、以前に増して
「貯蓄から資産形成」
と言われておりますが、
加速のカギとは何でしょうか?

「老後2000万円問題」や「資産所得倍増」といったキーワードに触れる機会はあるが、日本では働く世代の資産運用が増えつつあるとは言え、まだまだ全体には普及しておらず、道半ばである状況と言われております。

「それは何故でしょうか?」

経済成長の停滞、
所得が上がらない、
物価の高騰等ありますが、
海外の先進国では、「資産運用はプロに任せる」ことが多いものの、日本では「資産運用は自分で行うもの」という意識が強いことが要因の一つのようです。

では、「資産運用をプロに任せる」という考え方を日本で広げるためには何ができるでしょうか?

今回ご登壇頂くのは、
日本No.1(※)のロボアドバイザー「WealthNavi」を提供する
『ウェルスナビ株式会社』 執行役員 リサーチ&クオンツ、牛山史朗氏です。

牛山氏は、
金融工学の専門知識を活用し、「WealthNavi(ウェルスナビ)」の資産運用の仕組みを開発・リードしてきた方です。

今回は、WealthNaviのサービスリリースの背景や企業理念、概要、今後の取り組みについてのお話と、
「日本でアドバイザーの活用が広がるためにはどうすればいいか」、
「どのようにお客様と信頼関係を築いてきたか」
などを参加者の方々にも議論していただきつつ、現状の課題や要因、今後の取り組みについて講義の中でお話をして頂きます。

お申込みは、こちらから
https://f5l48.hp.peraichi.com/
(お支払はpaypal決済となります。)

重要:(FP技能士会員様は割引となる為、会員用ボタンより会員割引適用合言葉を「フィーベース」とご入力下さい。FP技能士会有料会員以外には口外しないようにお願い致します)

(※)一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況(最新版)(2021年9月末現在)『ラップ業務』『投資一任業』」を基にネット専業業者を比較 モーニングスター社調べ(2021年12月時点)

■セミナー講演案内
1.日時・スケジュール
 2022年7月8日(金)
オンライン接続開始  
14:40~
 セミナー  15:00~16:45
 質問会   16:45~17:00
 連絡事項  17:00~17:15
 休憩    17:15~17:30
 懇親会   17:30~19:00
(懇親会は任意参加です。お茶やアルコール、食べ物などご自由にお召し上がり頂きながら、リラックスしてご参加ください。
また、懇親会には講師の牛山氏は参加されません。)

注意!:今回のセミナーは、後日の動画録画配信、事前セミナー資料配布はございません。
従いまして、お申込み頂いた方のリアルタイム視聴のみとなりますので、ぜひご参加下さいませ。

2.講師プロフィール
ウェルスナビ株式会社
執行役員 リサーチ&クオンツ
牛山 史朗(Fumiaki Ushiyama)
働く世代の誰もが「長期・積立・分散」の資産運用を行えるようにしたいという想いから、2015年12月にウェルスナビに入社。金融工学の専門知識を活用し、自動の資産運用サービス「WealthNavi(ウェルスナビ)」の資産運用の仕組みを開発・リードしてきた。「WealthNavi」は2022年3月時点で33万人に利用され、2022年6月時点で預かり資産は7,000億円を突破した。ウェルスナビ入社以前には、三菱UFJ信託銀行で個人向けの資産運用アドバイスなどを担当した後、野村證券にてグローバルな投資戦略の開発を行った。京都大学工学部で人工知能を研究、京都大学大学院情報学研究科で金融工学を専攻。

3.開催方法
 全オンラインにて(Zoom)
※オンラインの接続IDは参加申し込み決裁頂いた方に送付致します。
※Zoomついては、6.その他■Zoomの利用方法について、をご確認ください。

4.参加費用
・FP技能士会有料会員:1,000円
・一般(FP技能士会会員以外):5,000円

 ※懇親会(無料)
懇親会のお飲み物等は、各自でご準備下さい。

5. 参加申込方法
 お申込みは、こちらからお願いいたします。
https://f5l48.hp.peraichi.com/
(お支払はpaypal決済となります。)

重要:(FP技能士会員様は割引となる為、会員用ボタンより会員割引適用合言葉を「フィーベース」とご入力下さい。FP技能士会有料会員以外には口外しないようにお願い致します)

※準備の関係上、参加申込の締め切りは7月6日(水)18時までです。

6.定員 100名

7.その他
■Zoomの利用方法について
Zoomにつきましては、こちらもご参照ください。
ダウンロードもこちらの最下部から実行できます。 
 https://zoom.us/

※お申込みいただいた方にはZoomログインのためのURLを事前にお送りいたします。

8.主催
ファイナンシャル・プランニング技能士会
 https://www.fpa-japan.jp/