２０２２年７月８日（金）開催セミナー
「貯蓄から資産形成」加速のカギは「アドバイザーの活用」セミナーご報告

講師プロフィール
ウェルスナビ株式会社
執行役員 リサーチ＆クオンツ
牛山 史朗（Fumiaki Ushiyama）
働く世代の誰もが「長期・積立・分散」の資産運用を行えるようにしたいという想いから、2015年12月にウェルスナビに入社。金融工学の専門知識を活用し、自動の資産運用サービス「WealthNavi（ウェルスナビ）」の資産運用の仕組みを開発・リードしてきた。「WealthNavi」は2022年3月時点で33万人に利用され、2022年6月時点で預かり資産は7,000億円を突破した。ウェルスナビ入社以前には、三菱UFJ信託銀行で個人向けの資産運用アドバイスなどを担当した後、野村證券にてグローバルな投資戦略の開発を行った。京都大学工学部で人工知能を研究、京都大学大学院情報学研究科で金融工学を専攻。

■受講者の声
●自分が投資信託を始めたばかりなので参考になりました。
●Wealthnaviのサービス内容を改めて理解することができました。
●Welth Naviの牛山さんのお話も討議もとても有意義でした。
●貴重なお話を聞くことができ、大変勉強になりました。グループでの話し合いも多かったのも良かった。
●地道にFPサービス、相談窓口サービスを展開することが将来につながると感じれました。
●進む自動化でプラットフォーム化されて行部分とFPの役割を考える機会になってよかったです。