セミナー内容

ここでしか聞けない！米国FP最新事情！
「２人の現役米国FPに学ぶ、ファイナンシャルプランニング事例研究と実践アドバイス」

昨年大好評を博した米国現役FPスティーブさんとアンさんによる「成功するファイナンシャルプランニングビジネス構築法」に続く「ファイナンシャルプランニングの事例研究と実践アドバイス」です。

前回は米国におけるビジネスモデルの全体像をお話いただきましたが、今年度は、その中でもビジネスを進めていく上でとりわけ重要な、実践的ステップの具体例を一つ一つかなり詳細にお話いただきます。


ここでしか聞けない、明日から役立てていただける内容が満載となっています。

〇どういった内容の相談があるのか？
〇相談前にどのようなアプロ―チをするのか？
〇具体的にメールでは何を相談者に尋ねているのか？　　　
〇初回、２回目の相談など、どのくらいの時間をかけ、その中で何をするのか？
〇ファイナンシャルプランの作成にどのようなソフトを使っているのか？
〇ファイナンシャルプランの提案はどういった形か？ 
〇高いフィー報酬を納得して払っていただくためにどのように価値を顧客に伝えているのか？

などなど、一部抜粋です。

日本ではフィーによるビジネスモデルを確立しているFPが本場米国に比べ圧倒的に少なく、まだ黎明期といえます。

FPの発祥地であり先進国といえるアメリカで20年以上の実務経験を持ち、フィーオンリーの相談をしている現役ＦＰのスティーブンさんと、同じくフィーオンリーで過去に何度も当会で講師として知見を共有していただいているアンさんからお伝えいただきます。

今回も会員の聞きたい内容をお伝えしたところ、かなりの熱量で期待を超える提案をしていただきました。

上記以外にも米国FPの最新情報や、11月に予定されている米国大統領選挙の影響など、時間のゆるす限り余すことなくお話いただく予定となっています。

この機会を逃さぬよう、是非時間をお取り置きくださいませ！

【講師のご紹介】

【講師経歴】

若いころから父親に貯蓄の重要性について教えをうけ、高校生の時には父の指導の下に投資を開始。
大学で工学の学位を取得後、海軍の潜水艦士官としての道を経て、MBAを取得し強い関心のある金融分野を追求。

2001年インターネットバブルが崩壊している頃、彼のファイナンシャルアドバイザーだったボブ・カーゲニアン氏に連絡し、ビジネススクールで開発したツールを使用して、ボブ氏のビジネスアプローチを分析。

一般的な金融アドバイスと違い、よく研究されたファイナンシャルプランニングが、より安全で有益な生活につながることを体験。
ファイナンシャルプランニングが個人的な興味だけでなく、彼の使命であることを確信。

2004年にボブ氏とTABR　Capital Managementを共同設立。
同社の管理する顧客資産１億9000万ドル以上、従業員4名。
現在個人向けを中心とした包括的なファイナンシャルプランニングアドバイスを提供。

スティーブ氏の戦略的かつ戦術的なファイナンシャルプランニングのアプローチは、市場動向に関する洞察力の信頼性のある情報源として、
The Wall Street Journal
Reuters BusinessWeek
Newsweek U.S.
News & World Report
Kiplinger’s Retirement Report

などで引用されている。

また、SiriusXMのYour Moneyラジオプログラムでの定期的なゲストファイナンシャルプランニングエキスパート。

代表著作 「Spiraling Up: Discover Financial Serenity, Make Work Optional, and Live Happily in Retirement」
アマゾンの星の評価で4.8を獲得

NAPFA（全米個人金融アドバイザー協会 ）所属
Financial Planning Association®（FPA®）所属

日本には潜水艦士官時代と家族旅行で１０回来日。

【講師のご紹介】

【講師経歴】

金融、不動産、税務を総合的に判断し、クライアントにとって明確なファイナンシャルプランを作成、実行。

真摯で毅然としたクライアントとの顧問関係を築き、賢明な決定ができるようクライアントを導く。

資産運用が順調であることをクライアントに共有し、自身の夢や希望を叶えられるのだという信頼と安心を提供。

アドバイザーであり、Alpha（アルファ）のChief Executive Officer（最高責任者）

同社の管理する顧客資産3億5000万ドル以上、従業員9人。

ヴィラノヴァ大学で会計と日本語の学位を取得。

ニューヨーク市のDeloitte&Touche（デロイト＆トウシュ）でキャリアをスタート。

東京に転勤し、金融サービスを専門とする。

その後、アメリカの大手投資銀行'Bear Stearns'の東京を拠点とするアジア地域コントローラーに。

シャーロットに帰国後、税務と個人金融への関心を追求し、CFP®を取得。

2010年にAlpha（アルファ）に入社。
リーダーの指導と育成を推進。

AICPA（米国公認会計士協会）所属
CPAの中でも個人の会計に特化したPFS（Personal Financial Specialist）資格取得
ノースカロライナ公認会計士協会所属
NAPFA（全米個人金融アドバイザー協会 ）所属

NAPFAの財務委員会のメンバーとして南地域理事会の議長を務めた後、現在は監査委員会のメンバーに。

Charlotte Magazineの"FIVE STAR Wealth Manager賞"を継続的に受賞、全国的なニュースや出版物でも頻繁に取り上げられています。

 また、4人のお子様たちと世界中を旅しながら、さまざまな背景や経験を持つ方々と交流し、関係を築かれています。

日程

料金

会場

会場（リアル）＋オンライン
(※オンラインの接続ＩＤは後日メールにてお送りします。)

人数

申込締め切り日時

タイムスケジュール

５. 申し込み方法

お申込みは、こちらからお願いいたします。

日本FPアドバイザーズ協会（旧FP技能士会）
お客さまからいただく相談料を収益の柱とするＦＰが集まる、日本で唯一の団体です。

皆さまがFPとしてフィービジネスで成功するために、お役に立つ会となりましたら幸いです。

会員の方はもちろん、日本FPアドバイザーズ協会の活動にご興味のある方もお気軽にご参加下さい。

皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

担当：藤本