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日本FPアドバイザーズ協会
1．セミナー内容
今回は、2024年から大幅にリニューアルされたNISA（少額投資非課税制度）の実践的活用法についてです。
2023年6月に発売され、8刷1万7500部の増刷となっている『新しいNISA かんたん最強のお金づくり』（河出書房新社）の著者が、NISAを使いこなす実践的な方法について詳しく丁寧に解説します。
今回のセミナーでお伝えする主な内容（予定）は以下の通りです。
- 新しいNISA の概要
- インデックスファンドでシンプルに投資する資産形成
- 新しいNISA 活用プラン
- 2023年までのNISA分はどうするべき？
- 新しいNISA とiDeCo はどちらを優先すべき？
制度を理解してから実際に使おうとすると、誰もが疑問に思うような次のようなポイントについても詳しく説明します。
- つみたて投資枠と成長投資枠の使い分け
- NISA口座特有の知っておきたい注意点
- シンプルで実践的な資産形成の方法
- 個人投資家がやってしまいがちな注意すべき行動
- ライフサイクルをイメージしたNISAの活用方法
- 積立投資と一括投資ではどちらが有利なのか
- 教育資金を作るためのNISA活用方法
- 売却する時に優先すべきは、つみたて投資枠と成長投資枠のどちらなのか
- 2023年までに投資してきたつみたてNISAや一般NISAでの保有分はどうするべきか
- 特定口座で保有しているものは、売却してNISAで買いなおすべきなのか
非課税保有限度額が1,800万円となる上、非課税期間は無期限となり、制度自体も恒久化されたことで、NISAは一生にわたって利用していくべき制度となりました。
今回は、講師自身が実際に確定拠出年金やNISAで取り組んできた積立投資の運用実績についても、具体的にご紹介する予定です。
NISAはこれから資産形成に取り組み始めるお客様をサポートするのに必須の知識です。
制度が始まったばかりの2024年1月、本セミナーで実践的な知識を習得されてはいかがでしょうか。
【講師のご紹介】
- 横田 健一（よこた けんいち）氏
- ファイナンシャルプランナー
- 株式会社ウェルスペント 代表取締役
【講師経歴】
１９７６年、静岡県生まれ。東京大学理学部物理学科卒業、同大学院修士課程修了。マンチェスター・ビジネススクール経営学修士（ＭＢＡ）。大手証券会社でデリバティブ商品の開発やトレーディング、経営企画、フィンテックの企画・調査などを経験後、２０１８年に独立。「フツーの人にフツーの資産形成を！」のコンセプトで、年間１００万ＰＶを誇る情報サイト「資産形成ハンドブック」やＹｏｕＴｕｂｅで情報発信しながら、家計相談やライフプラン・シミュレーションをおこない、個人の資産形成をサポートしている。
ＣＦＰ®（日本FP協会認定）、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本証券アナリスト協会検定会員（ＣＭＡ®）、住宅金融普及協会 住宅ローンアドバイザー、２級DCプランナー（企業年金総合プランナー）。一般社団法人 投資信託協会「すべての人に世界の成長を届ける研究会（通称：つみけん）」客員研究員
＊HP： https://shisankeisei.jp/
＊Facebook： https://www.facebook.com/shisankeisei.jp/
＊YouTube： https://www.youtube.com/c/shisankeisei
＊X： https://twitter.com/ken1yokota
２．日時 場所
- 2024年1月26日（金）
- オンライン接続開始 18：40
- セミナー 19：00～20：50（質問タイム込み）
- 連絡事項 20：50～21：00
３．開催方法
【会場】
- 銀座フェニックスプラザ会議室
- 東京都中央区銀座3-9-11 紙パルプ会館3階
会場（リアル）＋オンライン
(※オンラインの接続ＩＤは申込決裁頂いた方へメールにてお送りします。)
【募集人数】
４. セミナー参加費
- 日本FPアドバイザーズ協会会員：1,000円
- 一般（日本FPアドバイザーズ協会会員以外）：5,000円
５. 申し込み方法
お申込みは、こちらからお願いいたします。
6．主催
日本FPアドバイザーズ協会（旧FP技能士会）
お客さまからいただく相談料を収益の柱とするＦＰが集まる、日本で唯一の団体です。
以上、皆さまのご参加を心よりお待ちしております。
担当：高瀬
