1．セミナー内容

アメリカ現役FPのスティーブンさんとアンさんから日本のFPへ「ファイナンシャルプランニングビジネスで成功するための方法」を凝縮してお伝えいただきます。

日本ではフィーによるビジネスモデルを確立しているFPが本場米国に比べ圧倒的に少なく、まだ黎明期といえるでしょう。

そのような中で、FPの発祥地であり先進国といえるアメリカで20年以上の実務経験を持ち、フィーオンリーの相談をしている現役ＦＰのスティーブンさんと、同じくフィーオンリーで過去に何度も当会で講師として知見を共有していただいているアンさんから「フィーによるファイナンシャルプランニングビジネスを成功させるための最重要ポイント」を率直にお伝えいただきます。

今回、会員の方からの「ここが聞きたい！」といういくつかの希望を講師にお伝えしたところ、かなりの熱量で積極的にたくさんの提案をしていただきました。

内容の例として、

〇フィーによる相談でクライアントを獲得するための具体的ステップとは？
〇なぜフィーによる報酬形態が顧客とFP双方にとって有益なのか？
〇顧客獲得のためのマーケティング方法として何を最も効果的と考えているのか？　　　
〇高いフィー報酬を納得して払っていただくためにどのように価値を顧客に伝えているのか？
〇顧客と長期的な関係を築くために行っていることとは？

など、皆様の関心の高い分野を中心にお話していただく予定ですので、日本のFPの皆様にとって貴重な機会になるのではないかと考えています。

 
その他、ファイナンシャルプランニングのビジネスを成功に導くために不可欠と考えているポイントなど時間のゆるす限り余すことなくお話いただく予定となっています。


また、当日はITを利用した同時翻訳という新しい試みにチャレンジする予定です。

まだ翻訳のレベルは100％とは言えませんが、AIやITなど積極的に新技術を活用していくことによって今までハードルが高かった情報や人へアクセスできる可能性がかなり広がっていくと考えられます。

少しのタイムラグで双方向の言語へ翻訳されていきますので、ご体験いただければと思います。

是非この機会に奮ってご参加ください！

【講師のご紹介】

【講師経歴】

若いころから父親に貯蓄の重要性について教えをうけ、高校生の時には父の指導の下に投資を開始。
大学で工学の学位を取得後、海軍の潜水艦士官としての道を経て、MBAを取得し強い関心のある金融分野を追求。

2001年インターネットバブルが崩壊している頃、彼のファイナンシャルアドバイザーだったボブ・カーゲニアン氏に連絡し、ビジネススクールで開発したツールを使用して、ボブ氏のビジネスアプローチを分析。

一般的な金融アドバイスと違い、よく研究されたファイナンシャルプランニングが、より安全で有益な生活につながることを体験。
ファイナンシャルプランニングが個人的な興味だけでなく、彼の使命であることを確信。

2004年にボブ氏とTABR　Capital Managementを共同設立。
同社の管理する顧客資産１億9000万ドル以上、従業員4名。

現在個人向けを中心とした包括的なファイナンシャルプランニングアドバイスを提供。

スティーブ氏の戦略的かつ戦術的なファイナンシャルプランニングのアプローチは、市場動向に関する洞察力の信頼性のある情報源として、
The Wall Street Journal
Reuters BusinessWeek
Newsweek U.S.
News & World Report
Kiplinger’s Retirement Report

などで引用されている。

また、SiriusXMのYour Moneyラジオプログラムでの定期的なゲストファイナンシャルプランニングエキスパート。

代表著作 「Spiraling Up: Discover Financial Serenity, Make Work Optional, and Live Happily in Retirement」
アマゾンの星の評価で4.8を獲得

NAPFA（全米個人金融アドバイザー協会 ）所属
Financial Planning Association®（FPA®）所属

日本には潜水艦士官時代と家族旅行で１０回来日。

【講師のご紹介】

【講師経歴】

金融、不動産、税務を総合的に判断し、クライアントにとって明確なファイナンシャルプランを作成、実行。

真摯で毅然としたクライアントとの顧問関係を築き、賢明な決定ができるようクライアントを導く。

資産運用が順調であることをクライアントに共有し、自身の夢や希望を叶えられるのだという信頼と安心を提供。

アドバイザーであり、Alpha（アルファ）のChief Executive Officer（最高責任者）

同社の管理する顧客資産3億5000万ドル以上、従業員9人。

ヴィラノヴァ大学で会計と日本語の学位を取得。

ニューヨーク市のDeloitte&Touche（デロイト＆トウシュ）でキャリアをスタート。

東京に転勤し、金融サービスを専門とする。

その後、アメリカの大手投資銀行'Bear Stearns'の東京を拠点とするアジア地域コントローラーに。

シャーロットに帰国後、税務と個人金融への関心を追求し、CFP®を取得。

2010年にAlpha（アルファ）に入社。
リーダーの指導と育成を推進。

AICPA（米国公認会計士協会）所属
CPAの中でも個人の会計に特化したPFS（Personal Financial Specialist）資格取得
ノースカロライナ公認会計士協会所属
NAPFA（全米個人金融アドバイザー協会 ）所属

NAPFAの財務委員会のメンバーとして南地域理事会の議長を務めた後、現在は監査委員会のメンバーに。

Charlotte Magazineの"FIVE STAR Wealth Manager賞"を継続的に受賞、全国的なニュースや出版物でも頻繁に取り上げられています。

 また、4人のお子様たちと世界中を旅しながら、さまざまな背景や経験を持つ方々と交流し、関係を築かれています。

２．日時　場所

３．開催方法

会場（リアル）＋オンライン
(※オンラインの接続ＩＤは後日メールにてお送りします。)

４. セミナー参加費

５. 申し込み方法

お申込みは、こちらからお願いいたします。

日本FPアドバイザーズ協会（旧FP技能士会）
お客さまからいただく相談料を収益の柱とするＦＰが集まる、日本で唯一の団体です。

以上、皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

担当：藤本