安定的にお客様からＦＰ相談でフィーをいただくためには、金融機関などが行う無料相談以上の
付加価値を提供する必要があります。
独立系ＦＰが、金融機関の相談と差別化できるツールのひとつに「ライフプランニング」があります。
少子・高齢化とともに、家族構成やライフサイクル、ライフスタイルが多様化しており、
学校を卒業した後、１つ会社で６０歳（または６５歳）まで、勤め続けるということも少なくなくなりつつあります。
また、長寿化に伴い、６０歳（または６５歳）以降も、仕事を続ける人が多くなっています。
人生100年時代、豊かで充実した生活を送るためには、自分にとってやりがいのある仕事が続けられ、
そしてお金の面でも不安がないことが理想です。
そのため、「ファイナンシャルプラン」との両輪として考えたいのが「キャリアプラン」です。
ＦＰが顧客のライフプランを考えるうえで、キャリアの視点を意識することが大切になります。
ライフイベントへの備えや将来への蓄えのために支出を見直してキャッシュフローの改善を目指すうえで、
どちらかと言えば。現在の仕事やキャリアの延長線上を前提としたアドバイスになりがちです。
ライフステージを一定のモデルに当てはめて、定年退職後への備えを目標にプランを立てます。
一方で、健康寿命が伸びるなか、顧客のライフステージがいままでの単純なモデルが当てはまらなくなっています。
６０歳で一律に定年を迎え、余生をレクレーションや趣味のなかで生きるのではなく、できるだけ長くやりがいを
持って働き、社会を関わっていくことが求められる時代です。
こういった点も踏まえ、顧客自身が自分と向き合い、これからのキャリアプランを主体的に計画し実行できるような
意識を持たせてあげることも、長期的な目線で、顧客のライフプランを豊かにするために大切になってきます。
転職も当たり前、また副業を認める企業が増えているように、働き方は多様性を持ちつつあります。
ライフステージは誰しも一様ではなく、状況において変化せざるを得ない環境になってきます。
そういったなか、ＦＰが顧客のライフプランを考えるにあたって、目の前の課題だけでなく、
豊かで充実した人生を目指すために、キャリア形成による稼ぐ力と生きがいにも配慮しながら、
お金の増やし方である資産形成へのアドバイスを通じて、長期的な視点で顧客の人生をサポートしていく
ことが求められるのではないでしょうか？
世間では、人生１００年時代＝資産形成（お金）の必要性が特にクローズアップされていますが、
豊かで充実した人生を送るためには、「キャリア形成」の視点を持つことも重要な要素になります。
「資産形成」と「キャリア形成」は、豊かで充実した人生を送るための車の両輪なのです。
ＦＰにとって、キャリアコンサルティングの視点を身につけることで、仕事の幅が広がり
顧客満足度があがるなどシナジー効果が生まれます。
セミナーでは、ＦＰ相談に付加価値をもたらし、自分自身の人生にも深みをもたらす
キャリアコンサルティングの考え方・スキルについてお伝えします。

＜セミナー内容＞
・ライフプランとキャリアプランは両輪で考える時代へ
・キャリアコンサルティングについて
・ライフプラン相談にキャリアの視点をなど
お申込みは、こちらから
https://frdyw.hp.peraichi.com

■セミナー講演案内
１．日時・スケジュール
２０２３年２月２４日（金）
オンライン接続開始１４：４０～
セミナー１５：００～１７：００
（質問タイム込み）
連絡事項１７：００～１７：１５
休憩１７：１５～１７：３０
懇親会１７：３０～１８：３０
（懇親会は任意参加です。お茶やアルコール、食べ物などご自由にお召し上がり頂きながら、リラックスしてご参加ください。）

２．講師プロフィール
塚越理恵（つかこしりえ）氏
埼玉県上尾市在住
MariFP事務所代表
合同会社リズリブ業務執行役員
【ご経歴】
青山学院女子短期大学卒業後、保育士を経て住友生命保険相互会社に約２０年勤務。
東京本社にてコンプライアンス審査、社内研修担当、職員の採用・育成に長年携わる。
在職時に大学編入し、組織心理学を学びカウンセリングスキルを身につける。
２０１６年、個人事務所を設立。ファイナンシャルとキャリアの両輪からのアプローチを得意と
し、クライエントのより豊かな人生設計のサポートを行う。
２０１７年～埼玉県農業大学校専任キャリアコンサルタント・非常勤講師
２０２０年度～厚生労働省「就職氷河期世代短期資格等習得コース『農業部門』」参画
【保有資格】
・日本ＦＰ協会ＣＦＰ?認定者
・一級ファイナンシャル・プランニング技能士
・キャリアコンサルタント
・産業カウンセラー
・日本アンガーマネジメント協会アンガーマネジメントファシリテーターなど

３．開催方法
全オンラインにて（Zoom）
※オンラインの接続ＩＤは参加申し込み決裁頂いた方に送付致します。
※Zoomついては、「７．その他■Zoomの利用方法について」をご確認ください。

４．参加費用
・ＦＰ技能士会有料会員：1,000円
・一般（FP技能士会会員以外)：5,000円
※懇親会(無料)
懇親会のお飲み物等は、各自でご準備下さい。

５.参加申込方法
お申込みは、こちらからお願いいたします。
https://frdyw.hp.peraichi.com
(お支払はpaypal決済となります。)
※準備の関係上、参加申込の締め切りは２月22日（水）23時59分までです。

６．定員100名

７．その他
■Zoomの利用方法について
※お申込みいただいた方にはZoomログインのためのURLを事前にお送りいたします。
８．主催
ファイナンシャル・プランニング技能士会

https://www.fpa-japan.jp/
お客さまからいただくフィーを収益の柱とするFPが集まる、日本で唯一の団体です。
皆さまがFPとしてフィービジネスで成功するために、お役に立つ会となりましたら幸いです。
会員の方はもちろん、FP技能士会の活動にご興味のある方もお気軽にご参加下さい。
皆さまのご参加を心よりお待ちしております。
担当:寺田・小田嶋