【11月19日】『継続率95%の年会費制FPビジネス~サブスクモデルの秘訣とは~』

【11月19日】『継続率95%の年会費制FPビジネス~サブスクモデルの秘訣とは~』

FP技能士会は「保険販売などのコミッションに頼らずに、フィーで生計を立てる独立系FPとして成功を目指すFP」が集まり、情報交換や研鑽を行うことを最大の特徴としています。

とは言っても、日本ではフィーで生計を立てているFPはまだまだ少ないのが実情ですが、そこを目指しているFPは少しずつ増えてきているのではないでしょうか?

 

 このような中で

 

  ・保険販売などのコミッションに頼らずに、どのようしたら、生計が立てられる

   フィーをお客様から安定的にいただくことができるのか?

  ・どんなお客様を対象にして、どのようなサービスを提供したらいいのだろうか?

  ・料金の設定はどのようにしたらいいのだろうか?

 

 など、悩んでいるFPも多いのではないでしょうか?

 

今回のセミナーの講師は、石川県金沢市でフィーを収入のメインとして、ご活躍されている独立系FPの谷崎由美氏です。

谷崎氏は、30代の子育て世代や独身女性を中心に、年会費制FP相談を行い、営業活動は行わずに紹介のみで、140世帯を超える家庭のFP相談を継続的に担当しています。

その会員継続率は95%を誇り、15年超えて継続されているお客様もおられます。

セミナーでは、谷崎氏のFP相談への取り組み方、ビジネスモデルなどについて、紹介していただきます。

 

1.セミナー内容

 ・年会費制マネートレーニングの料金体系

 ・1年間で提供するサービスの内容

 ・お客様と知り合うきっかけ

 ・提供している価値や成果

 ・商品の選び方について、お客様に伝えていること

 ・家計決算でやっていること~家計簿は重要でない~

 ・生活経営サポートの基本スタンス     など

 

お客様から安定的にフィーをいただきながら、FPとして楽しく仕事をしていくために、「目からウロコ」が盛りだくさんの内容です。

フィーで生計を立てる独立系FPを目指している皆さんのご参加、お待ちしております。

 

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■講師のご紹介

  谷﨑由美 (たにざき・ゆみ)氏

  ライフワークサポート 代表

  株式会社ライフワークサポート 代表取締役

 

■講師のご経歴

  2001年 AFP資格取得

  2001年 地元新聞社で保険の相談窓口担当

        3年で600人超の相談を受ける

  2006年 生活経営者を増やす年会費制FP相談(マネートレーニング)開始

        担当世帯数141世帯(2021年現4月現在)継続率95%

  2018年 「フィデュ―シャリー・デューティー・ワークショップ」

(KINZAIバリュー叢書) を共著で執筆

 

「生活経営者になるためのマネートレーニング」として、ライフプランと家計決算書を使った家計のPDCAサイクルの実践をサポート。継続率は95%。

30代子育て世代、独身女性を中心に活動し、お金の使い方、働きかた、自分の生かし方を発見・想像・創造し、消費や投資を通じて小さな社会貢献ができる持続型ビジネスモデルとして活動を行う。

金融・建築・不動産業界へ働きかけを行い、特に金融機関の働きかた改革として顧客本位を目指し、マネートレーニングを導入する金融機関へ専属チームを設けて職員研修を行なう。

「生活経営力が身につく講座」として、顧客のフォローを目的としたオンライン講座も主宰。

管理栄養士とコラボした体質改善を目的としたLINEの料理教室グループは1年で130人超えのグループに拡大。

 

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2.日時 場所

   2021年11月19日(金)

   オンライン接続開始 14:45

   セミナー      15:00~17:00

   連絡事項      17:00~17:15

   休憩、懇親会準備  17:15~17:30

   懇親会       17:30~18:30

   ※今回は、オンラインのみとなります。

 

3.開催方法

   Web会議システムZoomを利用した、オンラインセミナーと懇親会

 

4.募集人数

   ・オンライン 100名

 

5. セミナー参加費

   ・FP技能士会有料会員:1,000円

   ・一般(FP技能士会会員以外):5,000円

   ※懇親会費:無料(各自お飲み物とお食事をご準備ください。)

 

6. 申し込み方法

   お申込みは、こちらからお願いいたします。

   https://fpa-20211119seminar.peatix.comにてチケットを購入下さい。 

 

   ※Peatix側でセキュリティ強化し、パスワードの再設定の措置など取られていることから、Peatixでのお申込みとさせていただきます。

    クレジットカード情報などがご心配な方は、コンビニ/ATMでのお支払いをご選択ください。(220円の手数料がかります。)

 

 

 ■Zoomの利用方法について

  カメラやマイク機能のあるPCやタブレット端末、スマートフォンでご利用いただけます。

  タブレット端末やスマートフォンで利用される場合は、事前にアプリをダウンロードしてください。

  付属品のカメラやマイクを端末に取り付けてご利用いただくこともできます。

  (機器の使用可否などについては、ご自身でご確認ください。)

  Zoomにつきましては、こちらもご参照ください。

  ダウンロードもこちらの最下部から実行できます。

  https://zoom.us/

  ※お申込みいただいた方には、ZoomログインのためのURLを前日までにお送りいたします。

 

 【オンラインの当日の流れ】

  ①接続開始時間(14:45)になりましたら、お送りしたURLからログインしてください。

  ②Zoomに入っていただくための技能士会側の承認が必要ですので、ログインした画面でそのまましばらくお待ちください。

  ③承認されると、オンラインにつながります。

 

 【お願い】

  端末自体のビデオカメラ機能、マイク機能はONにしておいてください。

  Zoomのマイクはご自身がお話になるとき以外はOFFにしておいてください。

  (他の方に周囲の音が聞こえたり、ハウリングしてしまうため。)

 

7.主催

   ファイナンシャル・プランニング技能士会

   https://www.fpa-japan.jp/

   お客さまからいただく相談料を収益の柱とするFPが集まる、日本で唯一の団体です。

 

 以上、皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

                              担当:寺田 小田嶋