【8/19開催】『実務に即役立つ!FPのためのデザインスキル』(課題資料添削付き!)

【8/19開催】『実務に即役立つ!FPのためのデザインスキル』(課題資料添削付き!)

こちらからお申込みください。 https://fpa-20210819seminar.peatix.com/  
 

『実務に即役立つ!FPのためのデザインスキル』(課題資料添削付き!)

FPの相談・講演業務では、金融、社会保障、税制など数字を多く用います。 ところがお客様の中には、金融や数字がニガテという方も多いでしょう。 FPの話/提案を、顧客がストレスなく理解できるかどうかは、資料及び説明の分かりやすさにかかっています。 分かりやすい資料/説明には、デザインのチカラが欠かせません。 今回のセミナーは、美大出身でかつ独立系FPの日月(たちもり)氏を講師に招き、 FP業務に役立つデザインスキルについて学びます。

1.セミナー内容

前半) FP業務に役立つデザインスキル 後半) 実戦形式で学ぶ!伝わる資料と伝わらない資料の違い 最後に)フィー型FPになるためのビジネスアドバイス このセミナーで得られること ・複雑なことを分かりやすく伝えるスキルが得られる! ・相談や講演の資料を、スッキリ改善できるようになる! ・顧客満足度が上がり、評価の高いFPになれる! このセミナーでは、FPの実務で求められるデザイン力を、金融とデザイン、両方の仕事をしている立場から 【非デザイナーでも使える、デザイン学】としてお伝えさせていただきます。 また後半では、事前提出型のデザイン改善ワークも用意しています。 こちらで指定する題材で資料を制作いただき、その改善を具体的にレクチャーします。 また、指定以外の題材で資料をご提出いただいた方にも改善のレクチャーをさせていただきます。 分かりやすい説明ができるかどうかは、FPとしての提案力、評価に直結します。 FPとしての提案力を上げたい皆さんのご参加、お待ちしています!    

■講師のご紹介

日月俊輔(たちもり しゅんすけ)氏 ●株式会社Finance&Design 代表 ●CFP認定者 ●投資助言・代理業 (株式会社エーエムアイ 財務省関東財務局長 (金商) 第2609号)  

■講師のご経歴

  1986年、東京都生まれ。多摩美術大学美術学部卒業。 大学卒業後、デザイナーとして就業した後、金融業界にて開業。 現在は、『美術とデザインで、お金の話をシンプルに』をコンセプトに、”toC向けFP業務”と、 金融分野に特化した”toB向けデザイン業務”の2つを軸に活動中。 投資助言業の届出を活かした、投資/資産運用分野の相談業務を得意とする。 国内最大級のスキルシェアサービス 『ストアカ』 にて有料セミナーを開催。 累計受講者数400名以上、レビュー数250件以上、2020年GW時期のランキングでは金融系部門で1位の受講者数を獲得。 受講者のレビューに基づいた透明性の高い評価が多くの方に安心を与えている。 また、美大出身の表現力を活かし、大人だけでなく子ども向けマネーワークショップも教育関連団体、地域団体からのご依頼で開催。 ■日月氏のデザイン実績 ■お使いの資料デザインを改善するワーク 今回のワークは、事前提出制としています。(提出は任意です) 今回の事例として、次の2種類の資料を募集しています。  

事例1:資産運用

  余裕資金を投資に振り向けることで、老後資金を効率よく増やすことが期待できます。 節税の恩恵を受けられる制度として、iDeCoとNISA/つみたてNISAがありますが、 ・iDeCoを優先的に活用したほうがいい人 ・NISA/つみたてNISAを優先的に活用したほうがいい人 などを分かりやすく説明したスライド  

事例2:住宅ローン控除

  住宅ローンを利用して、マイホームを取得したり、リフォームした場合など一定の条件を満たせば、 所得税と住民税の一部から控除される制度ですが、 ・住宅ローン控除を受けるための条件 ・住宅ローン控除の計算例 などを分かりやすく説明したスライド 皆さまがFP業務でお使いの資料を事前にお送りいただきますと、勉強会当日に講師が赤ペン先生となり、 デザインのアドバイスをしてもらえます 。これを機に、新たに作った資料をお送りいただいても構いません。 ぜひ、この機会に、事前のワークにご応募ください!追加料金なしです! 該当の事例資料がございましたら、後述の方法でご提出ください。 (提出は任意です)  

■ワークの提出方法

  ・1テーマにつき、お一人様1点までとさせていただきます。 ・1つの題材につき1~2ページにまとめ、パワーポイントもしくはPDFにてご提出ください (上記事例以外の題材は要相談) 該当資料を下記メールアドレスへ添付ファイルでお送りください。 info.fpa2017@gmail.com 提出期限:2021.8.10 (勉強会参加者には、提出資料のうち、数名の方の資料を匿名で当日セミナー内で添削例として開示される点をご了承ください) 皆さまのご提出を、お待ちしています。  

2.日時 場所

2021年8月19日(木) オンライン接続開始 14:45 セミナー      15:00~17:00 連絡事項      17:00~17:15 休憩、懇親会準備  17:15~17:30 懇親会    17:30~18:30 ※今回は、オンラインのみとなります。

3.開催方法

Web会議システムZoomを利用した、オンラインセミナーと懇親会 【募集人数】 オンライン 100名

4. セミナー参加費

FP技能士会有料会員:1,000円 一般(FP技能士会会員以外):5,000円 ※懇親会費:無料(各自お飲み物とお食事をご準備ください。)

5. 申し込み方法

お申込みは、こちらからお願いいたします。 https://fpa-20210819seminar.peatix.comにてチケットを購入下さい。 ※Peatix側でセキュリティ強化し、パスワードの再設定の措置など取られていることから、今まで通りPeatixでのお申込みとさせていただきます。 クレジットカード情報などがご心配な方は、コンビニ/ATMでのお支払いをご選択ください。(220円の手数料がかかります。)  

■Zoomの利用方法について

  カメラやマイク機能のあるPCやタブレット端末、スマートフォンでご利用いただけます。 タブレット端末やスマートフォンで利用される場合は、事前にアプリをダウンロードしてください。 付属品のカメラやマイクを端末に取り付けてご利用いただくこともできます。 (機器の使用可否などについては、ご自身でご確認ください。) Zoomにつきましては、こちらもご参照ください。 ダウンロードもこちらの最下部から実行できます。 https://zoom.us/ ※お申込みいただいた方には、ZoomログインのためのURLを前日までにお送りいたします。  

【オンラインの当日の流れ】

  ①接続開始時間(14:45)になりましたら、お送りしたURLからログインしてください。 ②Zoomに入っていただくための技能士会側の承認が必要ですので、ログインした画面でそのまましばらくお待ちください。 ③承認されると、オンラインにつながります。

【お願い】

  端末自体のビデオカメラ機能、マイク機能はONにしておいてください。 Zoomのマイクはご自身がお話になるとき以外はOFFにしておいてください。 (他の方に周囲の音が聞こえたり、ハウリングしてしまうため。)

6.主催

ファイナンシャル・プランニング技能士会 https://www.fpa-japan.jp/ お客さまからいただく相談料を収益の柱とするFPが集まる、日本で唯一の団体です。 以上、皆さまのご参加を心よりお待ちしております。   担当:黒須 廣重