VOICES

2023年1月開催セミナー
今回は、住宅購入支援を切り口に活躍しているFPの方を講師にお迎えし、
住宅購入支援から長く顧客と良好な関係を築き、LTV（顧客生涯価値）を
高めていく手法について二人のFPにお話しを伺いました。

「不動産をテーマにしたフィーベースのビジネスモデル」セミナー

講師：
FP相談事務所 藤本　崇氏　
平澤FP事務所　平澤　朋樹氏

【受講者アンケート抜粋】
●不動産分野での独立系FPがどのように収益をあげているのかがわかり良かった
●ビジネスモデルの構築で、実行支援後の継続支援への移行が少ないので今後改善していきたい思います。
●対話方式でお2人のサービス形態をざっくばらんに伺えて良かった。
●お二人のトーク形式がとても楽しかったです！相談の仕方、クロージングの仕方、料金設定など学ぶことが多くありました。
●実務家として活躍されているFPさんから具体的なビジネスモデルのお話を聞けて大変参考になりました
●報酬の設定の仕方が参考になりました。ありがとうございました。
●実際のフロントから継続までの実際を忌憚なく語っていただき良かった。
●不動産でビジネスモデルを構築するには経験が必要で、すぐには始め難い。藤本さんが最後にされた事例研究など、通常のFP業務にも取り入れやすい実務に時間を多く取り、ビジネスモデルは紹介程度でいいと思う。

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2022年11月10日開催セミナー
「翌年分の相談予約は前年度に満席。
個別相談移行率は７０％を超え、
自然に紹介へ繋がる独自のマーケティングとは？」

【講師】
住まいとお金の相談センター　生活工房Ｌｉｆｅ　代表
高橋　徹（たかはし　とおる）氏

ブランディング／マーケティング手法について、
総人口8万5千人の秋田県横手市でＦＰビジネスをされている
高橋徹氏にご登壇いただき、決して人口や世帯収入が多いと言えないエリアで、
驚異の集客態勢を継続なさり、安定的に収益を上げ、成功をおさめられておられる
要因をお伺いしました。

【受講者アンケート抜粋】

●講師の経験に基づいた、紹介が生まれる仕組みがとても勉強になりました。
●ビジネスモデル、集客方法、紹介等について幅広く知ることができ、大変参考になりました。
●とても努力をされていらっしゃると思います。パワポが上手ですね。
●具体的な話も多く、とても勉強になりました。早速自分をもっと知ってもらう努力を始めたいと思います。
●地方都市でフィービジネスをしていることに興味を持ちました
●「紹介に感動はない」という言葉が一番心に残りました。ネットワーク構築も勉強になりました。ありがとうございました。
●受任に至るまでのプロセスなど勉強になりました
●個人相談に繋げるために敢えて少人数のセミナーにするところや、住宅購入に関する手続きに全て同行してもらえるトータル的なサービスなど、参考になるビジネス形態をたくさん知ることができて勉強になりました。
●マーケティング全体をきくことができ、特に紹介が得られる仕組みについて学ぶことができました。

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2022年９月８日（木）開催セミナー
「人生１００年時代！シニアライフプランの必要性と顧問料(フィー)をアップする秘訣」

講師プロフィール
藤原未来（ふじわら　みき）氏　
株式会社SMILELIFE project　代表

シニアライフプランには、現役世代のライフプランと違い、資産寿命を伸ばすことや、相続、家族信託などの知識なども必要となります。
今回は、実際にシニアライフプラン実現のビジネスモデルを実践しているFP技能士会会員の藤原未来さんから 家族信託の詳しい話も交え「人生１００年時代！シニアライフプランの必要性と顧問料(フィー)をアップする秘訣」のお話をしていただきました。

【受講者アンケート抜粋】

●毎年の状況確認　BSの視覚化だけでも顧客に気づきを与えられることがありうる。
●藤原さんの行っている先進的なモデルについて改めてきくことができて貴重な機会でした。
●「FPは、オーケストラの指揮者である」という言葉は、FPの意義を再確認できてよかったです。具体的な内容でよかったです。大変勉強になりました。
●自分は今後同世代（30代）に向けたFP活動をしたいと思っているので、長期で顧客と繋がれるビジネスモデルは魅力的だと感じました。
●大変わかりやすく、勉強になりました。フィーオンリーをもっと広げていきたいと感じました。ありがとうございました。
●高齢者のニーズの高さ。積極的な高齢者が多いことに安心した
●FPに求められる役割はまさにこれなんだろうと感じました。言語化していただけてスッキリした思いです。オーケストラの指揮者、まさしくそうですね。
●とても共感しながら聞かせていただきました。FPはオーケストラの指揮者であるというくだりで、すべての奏者が同時に鳴らされると困ってしまうといった点は自分自身にとっても、納得して言語化された表現ですし。お客様への説明にもわかりやすい一言です。ありがとうございます。ライフプランブックという形になっていて、ファイナンシャルプランニングを広めていくうえでとても意味のあるツールになっていると思いますし、今後広がっていくことを期待しております。本日は誠にありがとうございました。
●とてもよい学びとなりました。高齢者の方に資産運用は不向きだと考えていたので、新しい気づきを頂けました。私自身が資産運用に詳しくないせいでの固定観念でした。

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２０２２年７月８日（金）開催セミナー
「貯蓄から資産形成」加速のカギは「アドバイザーの活用」セミナーご報告

講師プロフィール
ウェルスナビ株式会社
執行役員 リサーチ＆クオンツ
牛山 史朗（Fumiaki Ushiyama）
働く世代の誰もが「長期・積立・分散」の資産運用を行えるようにしたいという想いから、2015年12月にウェルスナビに入社。金融工学の専門知識を活用し、自動の資産運用サービス「WealthNavi（ウェルスナビ）」の資産運用の仕組みを開発・リードしてきた。「WealthNavi」は2022年3月時点で33万人に利用され、2022年6月時点で預かり資産は7,000億円を突破した。ウェルスナビ入社以前には、三菱UFJ信託銀行で個人向けの資産運用アドバイスなどを担当した後、野村證券にてグローバルな投資戦略の開発を行った。京都大学工学部で人工知能を研究、京都大学大学院情報学研究科で金融工学を専攻。

■受講者の声
●自分が投資信託を始めたばかりなので参考になりました。
●Wealthnaviのサービス内容を改めて理解することができました。
●Welth Naviの牛山さんのお話も討議もとても有意義でした。
●貴重なお話を聞くことができ、大変勉強になりました。グループでの話し合いも多かったのも良かった。
●地道にFPサービス、相談窓口サービスを展開することが将来につながると感じれました。
●進む自動化でプラットフォーム化されて行部分とFPの役割を考える機会になってよかったです。