【FP実務に活用できる便利・時短ツールシェア会】&「プレミアム懇親会」

【FP実務に活用できる便利・時短ツールシェア会】&「プレミアム懇親会」

【参加者の声抜粋】

  • ▪️顧客により質の高い提案をしていきたいと思い参加しました。 様々なツールや使い方が吸収できたことと、優秀なFPと知り合え、顧客に対して提案の幅を広げ、協業できる人と組んでいきたい。
  • ▪️皆さんがどのようなツールを使っているのか知りたかったので参加しました。具体的にどんなツールやサイトを活用しているか知ることができて参考になりました。家計簿と連携させる機能の検討をしていきたい。
  • ▪️資料をいつも力づくで作成しているので何か良いツールがあれば試してみたいと思いました。情報を得るツールを沢山教えていただいたのですべて試してみます。資料作成に関するものがなかったのでそこはやはりエクセルなどで頑張っていらっしゃるんだなと思いました。面談中に画面を見ながら使えそうなツールもあったので早速日曜日の面談で使ってみたいです。
  • ▪️情報交換とFP同士の出会いを求めてきました。本来検索して時間をかけて学ぶことを効率的に学ぶことができました。お客様との相談の際、使い方をお伝えできると思いました。
  • ▪️知らずに損していることがあると思うので、知ることによって生産性や説得力をあげたいと思い参加した。すべてが知らないことばかりだったので仕事に生かせそう。住宅ローンの借り換え等今まで意識になかったキャッシュポイントを今後意識することによって得ていきたい。知れただけではだめで、まず活かそうと意識することが重要。かなり活かせそうです。
  • ▪️やりたいことは沢山あるが時間が足りないため時短できる方法等があれば知りたかった。住宅系の比較サイト、検証サイトを教えていただけた。住宅用だけでなく投資用マンションに対してのローン比較、物件価格の評価ができるようになったのでその面をアピールしていきたい。